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“财富管理律师实操工作方法及展业路径”业务培训成功举办 发布时间:2019年10月30日 16时34分  作者:美高梅正规网址 图为培训现场
图为与会委员与嘉宾合影
图为马慧娟副会长讲话
图为毕文胜副会长讲话

  “财富管理与传承”是律师行业新的业务领域和增长点,越来越多的律师计划或者已经介入此业务领域,但很多律师对如何入门或者如何开展业务仍存在诸多疑问。为帮助北京律师同仁能尽快介入并开展相关业务,美高梅正规网址婚姻与家庭法律专业委员会(以下简称“婚家委”)联合美高梅正规网址业务拓展与创新工作委员会(以下简称“业拓委”),于2019年10月27日(周日)在梨园剧场举办了“财富管理律师实操工作方法及展业路径”业务培训。北京美高梅婚家委主管副会长马慧娟、业拓委主管副会长毕文胜应邀出席并讲话。培训邀请在第九届北京美高梅婚姻与家庭法律专业委员会主任王芳律师作为主讲嘉宾。本次会议由婚家委主任李军律师主持,近500名律师参加了培训。
  马会慧娟副会长首先表达了对王芳律师的感谢,肯定了王芳律师在行业中的取得的成绩和对行业发展的引领。马副会长提到,自我国律师制度重建40年来,北京律师业务发展迅速。在经济高速发展的今天,财富管理将为传统的婚姻家事法律业务带来更加广阔的空间,婚姻家事律师在此业务领域将大有可为。
  毕文胜副会长在致辞中提到,改革开放40年以来,我国家庭财富总量不断增加,社会财富也呈现向私人加速转移的趋势,个人财富管理相关业务也应运而生且发展迅速,给传统的婚姻家事法律业务带来新的机遇。王芳律师洞察并掌握了方向,成为财富管理法律业务的开拓者和受益者。他表示,今天的培训能让更多的律师学习到法律思维和商业思维的融合,并指出“把握机遇,不断学习”是永不过时的八字箴言。
  业拓委主任任燕玲律表达了对婚家委以及王芳律师的感谢。她表示,法律服务的不断创新是律师业务持续稳定发展的生存之道。律所和律师都在不断探索如何适应法律服务市场的新需求、新变化,如何在新的市场竞争中找到新的增长点。业拓委要为全行业业务发展和创新寻找解决方式。
  本次培训的主讲嘉宾为王芳律师。王律师系北京市大成律师事务所高级合伙人,原第九届美高梅正规网址婚姻与家庭法律专业委员会主任,在财富管理与传承法律业务领域拥有极高的声誉。本次培训的主题为“财富管理律师实操工作法及展业路径”,共分为五个部分。
  第一部分内容为“财富管理律师服务对象及展业路径”。首先讲解了作为服务对象的自然人和金融服务机构的需求以及由此衍生的服务对象。随后从金融财富机构视角分解了律师业务,并重点讲解了多年积累总结出的“财富管理律师专业服务路径图”。
  第二部分内容为“热门家族信托专项法律服务介绍”,分别介绍了境内家族信托业务模式、高客关注的家族信托功能、财富管理律师提供家族信托商业模式以及境内家族信托合同架构及附件构成。在境内家族信托业务模式部分,首先简单讲解了我国家族信托业务现状,分别介绍了三个不同复杂程度的境内家族信托运作架构,从财产类型对家族信托进行了分类介绍,并详细讲解了完整的家族信托业务开展流程。在财富管理律师提供家族信托商业模式部分,详细分析了律师在家族信托各个环节中的角色以及能够提供的法律服务。最后介绍了境内家族信托主要合同关系(以银行主导为例)服务模式以及家族信托合同涉及的附件。
  第三部分内容为“复杂财富传承方案设计及执行专项服务”。将财富管理法律服务业务划分为初阶、中阶、高阶三种业务阶段,并以“孙总”的案例详细讲解了中阶业务中的财富传承方案设计及执行业务,重点分析了在股权传承中会遇到的各种问题以及建议律师采取的策略。同时,介绍了家族企业的传承与治理与金融资产传承方案设计的服务内容,重点介绍了不动产传承方案要点,通过自身的经历提醒律师在制定方案时一定要注意方案的落地。最后,王律师介绍了其团队自创的“项目法律服务九步工作法”,并展示了团队的研究成果“三维财富传承实操表”。
  第四部分内容为“财富管理律师如何与金融财富机构合作”。该部分主要讲解了律师服务的金融财富机构名单、律师担任常年顾问或项目顾问以及如何与金融机构组成团队共同服务客户。
  第五部分内容为“如何完成知识技能提升如何搭建财富律师团队”。首先讲解了财富管理律师应当具备的知识结构。在法律领域结构,财富管理律师应当掌握公司类法律、家事类法律以及国际私法。同时,财富管理律师还应当掌握一定的税务领域知识,需要对金融监管政策有一定的了解,并需要学习各类金融财富工具产品。随后,王律师介绍了如何搭建财富管理律师团队,并展示了其团队的研究成果“财富管理律师服务全景图”,并指出该全景图同时适用于不同级别的高净值客户。
  最后,婚家委副主任孙长刚律师对本次培训进行总结。孙律师首先提出了在财富管理法律实务中遇到的诸多问题,例如如何更好落地、如何防范、化解非诉业务法律风险并应对诉讼。孙长刚律师认为,财富传承家族信托业务涉及众多的法律领域,其中最具难度的是国际私法领域。最后,孙长刚律师表达了自己关于财富传承、家族信托的个人观点,预测未来5年内财富传承、家族信托纠纷会即将到来,并提醒从业律师做好准备。
  本次培训内容丰富,现场气氛热烈,座无虚席。王芳律师的演讲深入浅出,将多年的财富管理法律服务从业经验通过生动的案例和浅显易懂的语言传达给现场律师,不仅极具实操性,也体现了王芳律师多年从业对财富管理法律服务领域的深度思考和感悟,使现场参与培训的律师受益匪浅,赢得了现场律师的一致认可,本次培训获得了圆满成功。

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